Forex 6040

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Einige Experten sagen jetzt, dass ein gut diversifiziertes Portfolio mehr Anlageklassen haben muss als nur Aktien und Anleihen. Die folgenden Experten gehen davon aus, dass ein umfassenderer Ansatz für ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum geschaffen werden muss. Die veränderten Märkte Bob Rice, der Chief Investment Strategist für Tangential Capital, sprach auf der fünften jährlichen Investment News-Konferenz für alternative Anlagen. Er prognostiziert, dass ein 6040-Portfolio nur voraussichtlich um 2,2 pro Jahr in der Zukunft wachsen und dass diejenigen, die ausreichend diversifiziert werden wollen, müssen andere Alternativen wie Private-Equity zu erkunden. Risikokapital. Hedgefonds. Holz, Sammlerstücke und Edelmetalle. Reis hat mehrere Gründe angeführt, warum der 6040-Mix so gut funktioniert hat wie in den vergangenen Jahrzehnten, wie hohe Eigenkapitalbewertungen, noch nie gehandelte Geldpolitik, erhöhte Risiken in Rentenfonds und niedrige Preise auf den Rohstoffmärkten. Ein weiterer Faktor war die Explosion der digitalen Technologie, die das Wachstum und den Betrieb von Industrie und Wirtschaft erheblich beeinflusst hat. (Weitere Informationen finden Sie unter: Welche Asset-Allokation ist am besten) Sie können nicht in eine Zukunft investieren, müssen Sie in mehrere Futures investieren, sagte Rice. Die Dinge, die 6040 Portfolios zur Arbeit fuhren, sind gebrochen. Die alten 6040-Portfolio hat die Dinge, die Kunden wollte, aber diese beiden Asset-Klassen allein kann nicht mehr, sagte er. Es war bequem, es war einfach und es war vorbei. Wir vertrauen nicht Aktien und Anleihen vollständig zu tun, die Arbeit der Bereitstellung von Einkommen, Wachstum, Inflation Schutz und Abwärtsschutz nicht mehr. Rice fuhr fort, den Stiftungsfonds der Yale Universität als ein vorbildliches Beispiel zu nennen, wie traditionelle Aktien und Anleihen nicht mehr ausreichten, um materielles Wachstum mit überschaubarem Risiko zu produzieren. Dieser Fonds hat derzeit nur 5 seines Portfolios für Aktien und 6 in Mainstream-Anleihen jeglicher Art und die anderen 89 ist in anderen alternativen Sektoren und Anlageklassen zugeordnet. Während die Zuteilung eines einzelnen Portfolios natürlich nicht für breit angelegte Prognosen verwendet werden kann, ist die Tatsache, dass dies die niedrigste Zuteilung von Aktien und Obligationen in der Fondsgeschichte ist, signifikant. Rice ermutigte auch die Berater, eine andere Reihe von alternativen Angeboten anstatt von Anleihen, wie Master-Kommanditgesellschaften zu suchen. Lizenzgebühren, Schuldinstrumente aus Emerging Markets und Longshort - und Aktienfonds. Selbstverständlich müssen Berater ihre kleinen und mittelständischen Kunden in diese Anlageklassen durch Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) setzen, um in Compliance zu bleiben und Risiken effektiv zu managen. Aber die wachsende Zahl von professionell oder passiv verwalteten Instrumenten, die eine Diversifizierung in diesen Bereichen ermöglichen, macht diesen Ansatz für Kunden jeder Größe zunehmend durchführbar. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps zur Beurteilung der Risikotoleranz eines Kunden.) Ein alternatives Portfolio Alex Shahidi, JD, CIMA, CFA. GFP. CLU, ChFC, Adjunct Professor an der California Lutheran University und Managing Director von Investitionen, institutionelle Berater mit Merrill Lynch amp Co. in Century City, Kalifornien veröffentlichte ein Papier für die IMCA Investment and Wealth Management Zeitschrift im Jahr 2012. Dieses Papier skizzierte die Mängel der 6040-Mix und wie es nicht historisch gut durchgeführt in bestimmten wirtschaftlichen Umgebungen. Er stellt fest, dass dieser Mix fast genauso riskant ist wie ein Portfolio, das vollständig aus Aktien besteht, wobei historische Rücklaufdaten bis 1926 verwendet werden. Er schafft auch ein alternatives Portfolio, das sich aus etwa 30 Staatsanleihen zusammensetzt. 30 Treasury inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS), 20 Aktien und 20 Rohstoffe und zeigt, dass dieses Portfolio nahezu exakt die gleichen Renditen über die Zeit aber mit weit geringerer Volatilität ergeben würde. Er illustriert die Verwendung von Tabellen und Grafiken genau, wie seine ebalanced Portfolio gut funktioniert in mehreren Konjunkturzyklen, wo die traditionelle Mischung führt schlecht. Dies liegt daran, TIPS und Rohstoffe neigen dazu, in Perioden der steigenden Inflation zu übertreffen. Und zwei der vier Klassen in seinem Portfolio werden in jedem der vier Konjunkturzyklen von Expansion, Peak, Kontraktion und Trog gut funktionieren, weshalb sein Portfolio in der Lage ist, wettbewerbsfähige Renditen mit deutlich geringerer Volatilität zu liefern. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die 4 besten inflationsgeschützten Fonds, die investieren.) Die Bottom Line Die 6040-Mix von Aktien und Anleihen hat in einigen Märkten überlegene Renditen erzielt, hat aber auch einige Einschränkungen. Die Turbulenzen auf den Märkten in den vergangenen Jahrzehnten haben dazu geführt, dass immer mehr Forscher und Geldmanager eine breitere Allokation von Vermögenswerten empfehlen, um ein langfristiges Wachstum mit einem angemessenen Risiko zu erreichen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Eine Strategie für die optimale Bestands - und Anleiheallokation.) Intermediate Guide für E-Mini Futures-Kontrakte - Steuerliche Vorteile Futures-Kontrakte werden mit unterschiedlichen Sätzen als Aktien, Obligationen, ETFs und Investmentfonds besteuert. In einigen Fällen kann der Handel mit e-Mini-Aktienindex-Futures zu einer günstigeren steuerlichen Behandlung führen als andere Handelsinstrumente. Wie bei anderen Futures-Kontrakten fallen die e-mini-Aktienindex-Futures-Kontrakte (einschließlich ES, NQ, YM und TF) im Allgemeinen unter den US-Steuercode 1256. Gewinne und Verluste werden am Ende jeder Steuer markiert Jahr. Marked-to-Market bedeutet, dass alle realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste ausgewiesen werden. Futures-Kontrakte fallen unter die 6040-Regel. Wobei 60 Gewinne als langfristige Kapitalgewinne und 40 als kurzfristige Kapitalgewinne (ordentliche Erträge) behandelt werden - unabhängig von der tatsächlichen Dauer der Haltedauer. Für aktive Händler kann dies zu Steuersenkungen führen. 13Zurzeit ist der maximale langfristige Kapitalertragssteuersatz 15 und der maximale kurzfristige Kapitalertragssteuersatz beträgt 35. Mit den 6040-Regeln können Futures-Händler einen maximalen gemischten Netto-Steuersatz von 23 erreichen. Je nach Steuerzahlersteuer Kann diese Zahl niedriger sein. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Trader macht 50.000 in einem Jahr Handel ES. 30.000 werden mit dem niedrigeren langfristigen Kapitalertragszins besteuert, und 20.000 werden bei der höheren kurzfristigen Kapitalertragssteuer besteuert: 13 30.000 X 15 4.500 (60 bei langfristiger Kapitalertragsrate) 20.000 X 35 7.000 (40 bei der kurzfristigen Kapitalertragsrate) 4.500 7.000 11.500 (23 von 50.000) 13Wenn andererseits der in einem Jahr gehandelte Händler in einem Jahr Handelsbestände machte, würde der gesamte Betrag auf dem höheren, Ertragssteuersatz: 13 50.000 X 35 17.500 13 13Der Unterschied zwischen den kurzfristigen Veräußerungsgewinnen und dem Abschnitt 1256 Verträge (in diesem Beispiel der ES) ist 6.000, eine erhebliche Steuerersparnis. Beim Handel von Aktien werden 100 Gewinne zum kurzfristigen Ertragssteuersatz besteuert, wenn die Positionen weniger als ein Jahr gehalten werden. Die günstige steuerliche Behandlung für Futures-Händler ist ein Grund, warum aktive Händler in den Futures-Markt statt in den Aktienmarkt eintreten. Ein weiterer Vorteil mit Trading-Futures ist die Leichtigkeit des Jahresabschlusses. Am Ende jedes Jahres schicken Futures-Broker jedem Futures-Client ein 1099-B-Formular zu. Dieses Steuerformular zeigt das Nettoergebnis aller Geschäfte - nicht jedes einzelne Geschäft. Diese Nummer wird in der Steuererklärung eingetragen (verglichen mit den Aktiengeschäften, in denen jeder einzelne Handel eingetragen werden muss). Auch wenn die meisten Futures-Geschäfte von der detaillierten Transaktionsberichterstattung ausgenommen sind, ist es ratsam, im Falle einer Prüfung gut gepflegte und genaue Aufzeichnungen über alle Handelsaktivitäten zu führen. 13Taxes sind kompliziert und die Regeln ändern sich häufig. Es ist wichtig, mit einem qualifizierten Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer für aktuelle Informationen und Beratung, die für jede Händler-Situation gilt zu konsultieren. The Bottom Line Die e-Minis sind die kleinen, aber mächtigen Cousinen ihrer größeren, Full-Size-Verträge. Populär unter den einzelnen und institutionellen Händlern gleichermaßen, bieten die e-Minis erhebliche Volumen und Volatilität, die beide helfen, die Bühne für rentable Handelschancen. Die meisten Futures-Broker bieten wettbewerbsfähige Preisstrukturen und robuste Handelsplattformen, mit denen Marktanalyse und Trades durchzuführen. Die e-Minis werden mit Margin gehandelt, so dass Händler die Möglichkeit, Positionen, die sie sonst in der Lage, mit Cash-Konto geben könnten. Darüber hinaus sind, da die e-Minis Futures-Kontrakte sind, sie eine günstige steuerliche Behandlung unterliegen.